Так, первый выпуск евробондов на сумму 750 миллионов долларов размещен сроком на 5 лет под 9,25% годовых. Второй выпуск - 1,25 миллиарда, на десять лет и под 10% годовых. "Средства от размещения будут направлены на финансирование выкупа дисконтных еврооблигаций на 725 миллионов долларов, эмитированных 28 августа 2018 года, а также общих бюджетных расходов", - говорится в проспекте эмиссии.
Деноминированные в долларах США еврооблигации размещаются по правилу 144А - для квалифицированных американских инвесторов, и положению S - для неамериканских инвесторов. Объем книги заявок составил $4,9 миллиарда долларов. Примечательно, что советниками украинского правительства в этом размещении выступала банковская группа Rothschild.
Рекордный долговой процент, а также то, как правительство намерено распорядиться привлеченными средствами, вызвало острую критику украинских экономистов.
"Дороже суверенных размещений стран в этом году нет: все инвесторы понимают, насколько Украине нужны деньги перед трехлетним пиком выплат по внешним долгам. И цинично участвуют. Как показала попытка размещения в августе, международный инвестор готов покупать на несколько лет лишь гарантированные украинские евробонды. Гарантированные МВФ", - написал в своем Facebook украинский экономист Андрей Блинов.
Экономист привел таблицу доходности суверенных евробондов за этот год, из которой следует, что процент по украинским долговым бумагам выше, чем по аргентинским, турецким, и даже по евробондам Ганы. Все эти страны, испытывающие серьезные экономические проблемы, размещали свои долговые бумаги под 6-7%.
Блинову вторит известный инвестиционный банкир Эрик Найман. "Предварительные параметры размещаемых Украиной евробондов: 5 лет под 9,25% и 10 лет под 10% годовых. В долларах США! Деньги пойдут на закрытие "дорогого короткого займа", взятого в августе. Тогда власть оправдывалась, что взяли так дорого под 9,1-9,15% годовых только перебиться до кредита МВФ. По факту мы замещаем "дорогой" займ еще более дорогим. Айсберг все ближе", - написал в своем Facebook Найман, сравнивший украинскую финансовую систему с "Титаником".
Свежие комментарии